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故事發生在春秋末年，當時吳越大戰，越王勾踐（馬德鐘 飾）因不聽范蠡（陳浩民 飾）諫言，結果越國大敗，勾踐被迫臥心嘗膽三年。爲色誘好色的吳王夫差（馬景濤 飾），越國選美送往敵國，相國告訴勾踐唯西施（鄔倩倩 飾）方能勝任，但與西施傾心的范蠡怎甘心將心愛之人送予吳王， ...
