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故事發生在抗戰時期的上海。中共特工「杜鵑」中村功（陳寶國 飾）在好友掩護下，從「佐爾格」諜案中脫身，出任上海特別行動處主任。負責與他單線聯繫的老郭被「白鴿」出賣，最終在牢中自殺。特務組織機關長影佐禎昭（徐成峯 飾）懷疑中村功的身份，又苦於證據不足， ...
