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電影一開始，導演鬍子傑（張子夫 飾）給女演員李圓滿（陳翠梅 飾）講了一個故事。 「宮本武藏到了很老的時候，有一個年輕人來挑戰他。他們約好第二天中午在山上決鬥。但是宮本武藏一直到太陽到了西邊才出現。年輕人非常生氣，宮本武藏背對著陽光，在決鬥的關鍵時刻，故意讓年輕人對著刺眼的陽光，一瞬間把他殺了。」 ...
