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Y.是一位40多歲的以色列導演,他來到沙漠盡頭的一個偏遠村莊,想要展示他的一部電影。在那裡,他遇到了文化部官員Yahalom,並發現自己正在打兩場失敗的戰鬥:一場是反對他的國家對於自由的消亡,另一場則是反抗他母親的死亡。