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翠綠山谷里住著一羣綿羊、一條狗和它們的主人—製造雲朵的牧羊老爺爺。聰明盡職的小狗每天趕羊,老爺爺則日復一日剪羊毛,人犬合作無間,合力將羊身上恣意蓬長的毛團,製成天上悠遊漂浮的白雲,並喚來雨水滋養草地。直到有一天,大地乾枯就像流幹了眼淚,羊羣穿著越來越重的毛大衣, ...