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1994年，內戰仍在阿爾及利亞北部持續爆發。兩個曾是童年摯友的警員，S和Lotfi正驅車駛往撒哈拉沙漠，尋找正在潛逃的恐怖分子阿布·萊拉。Lotfi很擔心自己脆弱的朋友會被瀰漫在首都的死亡與恐怖擊垮，一心想要讓他遠離那裡。由於S不斷變化的精神狀態，影片不斷在S的夢境與現實中切換。 ...
