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安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 飾）被盛讚爲音樂天才，曾經當過俄國最偉大的交響樂團「波修瓦」的著名的樂隊指揮。但因拒絕驅逐樂團里的猶太樂手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·納扎羅夫 Dmitri Nazarov 飾）而被解僱，染上了酗酒的毛病。 ...
