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一個導演和攝影師由一位老闆做嚮導，去藏區尋找將要拍攝的一部電影中扮演王子智美更登的演員。爲找到一位合適的演員，他們走訪了許多跟藏戲有關的村莊、寺院、城鎮。在一個藏戲村莊，導演選中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙著臉，不讓別人看見。 ...
