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夜深人靜，圍著尿布的小老鼠尼波斯（Nibbles）揮舞著一把破劍來到中世紀的巴黎。他是弗朗西斯鼠的兒子，受父親的囑託前來尋找優秀的劍客傑瑞學習劍術。不只是年齡太小還是資質不夠，尼波斯一通胡亂揮舞，將傑瑞的房間弄得一團糟。可是既然是老朋友拜託的事情， ...
