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東漢末年，羣雄並起。經過連年征伐和兼併，魏蜀吳三國鼎立，此消彼長。爲對抗強大的曹魏政權，孫劉兩家聯合，諸葛亮（馬連良 飾）與水軍都督周瑜（葉盛蘭 飾）在夏口共同抵禦曹軍的進攻。爲探聽兩家聯軍虛實，曹操（裘盛戎 飾）派出謀士蔣干（蕭長華 飾）以故交身份探訪周瑜，伺機勸其投降。 ...
