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東漢末年,羣雄並起。經過連年征伐和兼併,魏蜀吳三國鼎立,此消彼長。爲對抗強大的曹魏政權,孫劉兩家聯合,諸葛亮(馬連良 飾)與水軍都督周瑜(葉盛蘭 飾)在夏口共同抵禦曹軍的進攻。爲探聽兩家聯軍虛實,曹操(裘盛戎 飾)派出謀士蔣干(蕭長華 飾)以故交身份探訪周瑜,伺機勸其投降。 ...