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拉敏爲逃脫祖國對同性戀者的迫害,躲在一艘土耳其貨船上離開伊朗。但他並未想到,自己竟會遠離自己熟悉的一切,意外來到墨西哥韋拉克魯斯市,在這座熱帶港城過起流亡生活。他嘗試適應更自由的新生活,結識新的人;他的欲望也被喚醒,同他的過去和未來碰撞交織。