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經過連年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心剛 飾）御駕親征，平定西北，所向披靡。班師回朝途中，朱棣途中否決了錦衣衛指揮使紀綱蕩平南洋十五國的建議，決定休養生息，與民爲安。他遵從先帝的教誨，打算遣使修好。適逢此前蘇祿國王（維克 飾）有意親自來上邦朝見。 ...
