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故事發生在上世紀80年代的西貢。凌豐是一位改良劇（越南傳統民間戲曲）巡演團的明星演員，而劇團卻在巡演的過程中背負了沉重的高利貸。勇「霹靂」被老闆派去劇團收債。兩人之間發生了看似不可能的親密關係，從中凌豐懂得了感受生活是藝術的必需品，勇也跟隨他找回了曾經失落的藝術之夢，生活開始變得有意義。
