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1920年，英國總督斯科特和他的妻子凱薩琳訪問阿迪拉巴德的一個部落，並強行帶走了部落里歌唱天賦異稟的小女孩瑪莉，部落的保護者比姆（小老虎 飾演）爲了救回瑪莉，僞裝成穆斯林。斯科特得知消息後，總督府的底層衛兵拉朱（拉姆·查蘭·特哈 飾演）爲了升職也同時爲了完成他父親遺願和他對部落承諾， ...
