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1941年，波蘭裔移民里奧納德·切斯（亞德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾）爲出人頭地，開始經營一間酒吧。而此時密西西比的佃農麥肯利·摩根菲爾德（傑弗里·懷特 Jeffrey Wright 飾）懷揣音樂夢想背著一把吉他隻身來到芝加哥，在街邊他遇到了17歲的天才口琴演奏師小沃爾特，兩人一拍即合，開始在切斯的酒吧駐唱。 ...
