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旅行的靈媒曼弗雷德·貝爾納多（弗朗柯斯·阿諾德 飾）已經厭倦一直流浪，於是接受他已去世的祖母提議，來到德州的小鎮—午夜鎮定居。他在此處的生意很好，令他很滿意，不過他很快發現，原來自己鎮中原來有著各種不同的「人」在。他在鎮中得面對前所未有的邪惡，因此他得跟自己屬於「超自然」一類的鄰居一同調查真相。
