上世紀二十年代，中國處於軍閥混戰時期，西南軍閥派系之間的割據爭端尤爲嚴重。靳非魚是韓軍大將，與燕軍交戰時身受重傷，被女醫燕清澄所救，兩人相戀，但非魚不知清澄就是燕督軍的女兒。之後非魚奉命替義父韓中天參加燕軍舉行的比武招親，贏娶燕督軍的千金，卻發現千金就是他朝思暮想的愛人……
