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平安城內,人類、狸貓、天狗,三足鼎立,共同轉動這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎(櫻井孝宏 配音)是狸貓界名門下鴨家的老三,他雖是狸貓,卻能肆意變身爲人類的模樣,他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦戀著美貌的人類女子弁天(能登麻美子 配音)。 ...