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本片由四個短片組成。《九十九》健碩的手藝人在山中突逢暴雨，他倉促間在一座祠堂歇腳，誰知裡面別有洞天。被人用爛丟棄的雨傘和綢緞將他團團圍住，手藝人不爲所懼，拿出隨身攜帶的針頭線腦縫補這些充滿悲怨的舊物。《火要鎮》商人之女若（早見沙織 配音）和鄰家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹馬，兩情相悅 。 ...
