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19歲的幼兒園老師小笠原涉木（藥師丸博子 飾）愛慕上學生的父親御前崎渡（財津和夫 飾），夏日時分，涉木受御前崎邀請前往大阪輔導其孩子的功課。即將出發之時，涉木在海邊巧遇四處旅行修煉、立志成爲偉大魔術師的青年大東道健（野村宏伸 飾）。他們的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，無奈離開大阪，回到故鄉沖繩； ...
