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1935年秋，紅軍經過長征後抵達陝北。9月末，張學良（金安歌 飾）出任西北剿匪總司令部副司令，率東北軍奉命剿共，無奈戰事不利，三個月內折損三師。同時陝西綏靖公署主任、後西北軍領袖楊虎城（辛靜 飾）厭倦連年內戰，萌生退意，所部與紅軍呈互相觀望態勢。 ...
