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魔術大師陸幻奇（陳強 飾）在闊別祖國二十五年後，於1962年返回上海。1937年，在閔行戲院表演魔術的陸幻奇突遭橫禍，僞警長（李天濟 飾）覬覦陸妻美色，誣陷陸用的道具手槍是「私藏軍火」。陸妻被逼自殺後，陸把小兒阿毛托咐給好友王小六子（程之 飾），隻身逃亡海外，一晃二十五年過去了。 ...
