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朝鮮第十代王燕山王君時期，藝人長生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因爲不肯加入當地的藝人團，來到京城漢陽謀生。此時暴君燕山君（鄭鎮榮飾）沉迷於寵妾張綠水（姜成妍飾），朝綱混亂，民不聊生。 長生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺君主的喜劇，大受歡迎，卻遭逮捕。 ...
