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尼洛和爺爺相依爲命,住在安特衛普鎮的北方。爺孫兩人靠運送牛奶維生。在教堂里有幅畫深深影響著尼洛,這是讓尼洛熱衷於繪畫的原因……尼洛在運送牛奶的途中,看到了受到五金行老闆虐待的狗帕奇,心中念念不忘帕奇被欺負的情景,不知帕奇會再和尼洛有任何的奇遇嗎?