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陳榮（三毛）是鎮上一酷愛功夫的青年，榮四處尋訪武師教頭比武，一心要找到比自己厲害的人拜習功夫。一日，阿榮在鎮上巧遇梁仲友（梁家仁），梁出手救人顯露了功夫。榮死纏濫打定要拜其爲師，被梁拒絕，而阿榮的一番糾纏也漸漸引出梁的一段故事。梁自幼喪親，乞討街頭，被好心的李教頭收爲義子並傳授功夫。 ...
