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生活讓野心勃勃的馬戲團學徒蒂龍.鮑爾變成一個欺詐的藝術家和逐漸地進入一個假宗教性的印度教，他的生活從此就開始圍著其導師旋轉。與此同時，人翁斯丹並沒有爲五光十色的嘉年華會所迷戀而停留，因爲他的心早就飛去了高檔夜晚俱樂部......
