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三十年代舊上海，各方勢力糾結，錯綜複雜。鄉下青年小虎（元彪 飾）來至上海，尋找在英租界擔任軍官上校的哥哥大虎（林子祥 飾）。然抵達當晚便遭遇一場槍戰火拼，雙方爲了一筆巨額的海外捐款大打出手，死傷無數。 在新結識的馬戲團好友幫助下，小虎成功找到哥哥。 ...
