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戰爭讓整個世界都變得滿目瘡痍，無家可歸的流浪漢（石天 飾）行走在路上，遇見了可憐的孤兒（汪偉 飾）正在行竊。原來，孤兒受制於冷酷無情的惡霸（麥嘉 飾），如果不聽他的話，他就會將他打的遍體鱗傷。流浪漢同情孤兒的遭遇，於是收留了他。之後，流浪漢邂逅了貧窮的歌女（王秀文 飾）， ...
