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1953年的紐約，殺蟲人比爾（Peter Weller 飾）進行著孤獨的個人寫作，只有兩個好友知曉他的文學嘗試。比爾的妻子瓊（Judy Davis 飾）沉迷於注射殺蟲粉，比爾爲她拜訪了戒毒醫生班威，不久被麻醉品管理處傳訊，在那裡他遇到了能說話的蟲子，它指出比爾的真實身份是一名間諜， ...
