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羅伯特（威廉·霍爾登 William Holden 飾）是一位名不見經傳的小畫家，爲了尋求繪畫靈感，他遠渡重洋，來到了充滿異域風情的香港，希望能夠在那裡潛心作畫，施展自己在藝術上的抱負。 一次偶然中，羅伯特遇見了名爲蘇絲（關南施 Nancy Kwan 飾）的女子，後者的美麗和神祕一下子就吸引了羅伯特的注意， ...
