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1918年，在俄國革命影響下的蒙古。蒙古牧民貝爾帶著珍貴的貂皮前往被英國干涉軍隊和白俄占據的要塞市場出售。商人強行低價收購他的貂皮。他不堪屈辱，憤而與商人發生衝突，最後逃往大漠。他加入游擊隊抗擊白俄軍隊，不幸被捕。就在執行槍決時，他被發現是成吉思汗的後裔，被解救並被扶植成傀儡。 ...
