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當朝六王爺（單立文 飾）勾連土番，意圖不軌。隴北節度使截獲六王爺通外密信一封，遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的「火雲邪神」映霞（林青霞 飾）追殺，節度使遇刺前將密信、虎符交託親弟玄明（莫少聰 飾），玄明避難一雜技班中，班主蓮容（吳君如 飾）癲狂潑辣，愛慕玄明卻不見容，只得藏起虎符強留。 ...
