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少林叛徒韓先生（石堅 飾）背叛少林後，斥資買下一座小島將其改造成私人王國，韓先生及一干手下在島上製販毒品，強迫女性賣淫，警方欲將其繩之以法卻苦無證據。少林高徒李（李小龍 飾）的功夫已經超越有形境界，他受師傅與政府請託，準備參加三年一度由韓先生主辦的比武大會。 ...
