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唐玄宗（劉長純 飾）生命垂危之際十分想念曾經深愛的貴妃，希望找到畫聖吳道子（午馬 飾）替自己畫一張貴妃像，以解思念之苦。青年畫師唐安州（許凝 飾）就此踏上了尋找吳道子的旅途，一路來到青羊鎮，在客棧遇見了一位穿著邋遢瘋癲的老乞丐。 種種跡象表明，老乞丐其實隱瞞了自己的身世， ...
